Le docteur revient sur gallifrey avec les restes de son ennemi juré, le maître.
forcé de dévier de sa route, le tardis arrive à san francisco le soir du nouvel an 1999, où le docteur est grièvement blessé dans une fusillade entre gangs.
À lhôpital local, le dr grace holloway se bat - et échoue - pour lui sauver la vie.
plus tard, à la morgue, le docteur se réveille en un nouvel homme.
mais il nest pas le seul - le maître sest aussi trouvé un nouveau corps.
alors que le compte à rebours du début dun nouveau millénaire est enclenché, le docteur pourra-t-il empêcher son plus vieil ennemi de détruire toute vie sur terre ?comprend également : la nuit du mÉdecin.