Une nouvelle aventure pour le voyageur du temps préféré de tous.
en répondant au télégraphe spatio-temporel du brigadier, le docteur (tom baker), sarah et harry arrivent dans le village de tulloch, près du loch ness.
une série dattaques ont eu lieu sur des plates-formes pétrolières locales, et beaucoup accusent le monstre légendaire.
le docteur découvre que la créature est un skarasen, un animal de compagnie cyborg des zygons, des extraterrestres envahisseurs.
leur propre planète ayant été détruite et leur vaisseau spatial endommagé, ces métamorphes mortels ont lintention de prendre le contrôle de la planète terre.