Zavvi - le foyer de la culture populaireun alchimiste fugitif aux capacités mystérieuses conduit les frères elric dans une lointaine vallée de taudis habitée par les milos, un peuple fier qui lutte contre lexploitation bureaucratique.
ed et al se retrouvent rapidement au milieu dune rébellion, les milos exilés se déchaînant contre leurs oppresseurs.
au cœur du conflit se trouve julia, une jeune alchimiste qui sest liée damitié avec alphonse.
elle ne reculera devant rien pour redonner aux milos leur gloire dantan, même si cela implique dexploiter le terrible pouvoir de la mythique pierre philosophale.